5. Il Monitoraggio Portafoglio

Partiamo di nuovo dalla schermata Home e facciamo tap sul “+”

Inseriamo nome e valuta del portafoglio (Per ogni transazione può essere specificata una valuta diversa successivamente). Lasciamo le impostazioni di default, che ci consentono di specificare eventuali commissioni di acquisto e cambio valuta e di gestire in maniera manuale la liquidità.

Selezionando “+ Aggiungi” transazione passiamo alla schermata per inserire i dettagli della transazione. Inseriamo la data e la tipologia di Ordine, in questo caso “Acquisto”, cerchiamo il titolo desiderato, le quote e il prezzo. Il prezzo suggerito è quello di fine giornata alla data selezionata, ma possiamo modificarlo con quello pagato effettivamente al momento dell’acquisto.

Una volta inserite le transazioni non ci resta che selezionare “Salva”, per visualizzare le metriche del portafoglio, analogamente alle simulazioni Backtest.

Come per i Backtest, possiamo visualizzare le metriche più avanzate selezionando le voci opportune dal Menu in alto a destra. Tra questi, è possibile come è suddivisa l’allocazione del proprio portafoglio sui diversi sottostante e per asset class, tenere traccia dei dividendi (se previsti dal proprio asset) e tante altre operazioni ancora.